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两度尝试“借壳”上市未果:国内TWS一哥万魔声学拟A股IPO

原标题:两度尝试“借壳”上市未果,国内TWS一哥万魔声学拟A股IPO丨时间线

据深圳证监局官网披露,万魔声学股份有限公司正在接受上市辅导,辅导备案日为11月19日,辅导机构是中金公司。

继两度“借壳”未果后,TWS耳机品牌厂商万魔声学准备IPO了。

据深圳证监局官网披露,万魔声学股份有限公司正在接受上市辅导,辅导备案日为11月19日,辅导机构是中金公司。

资料显示,2013年成立的加一联创电子科技有限公司,在2015年底更名为“万魔声学科技有限公司”。该公司的经营模式主要有ODM(Original Design Manufacturer)和OBM(Orignal Brand Manufactuce),主要客户包括小米、华硕、京东等。其中,与小米渊源颇深,其在创立之初,就获得小米投资,成为小米生态链上的一员。

事实上,除了小米等入股,万魔声学还有明星股东。2016年,周杰伦将自创耳机品牌TiinLAB整体并入了万魔声学,成为了万魔声学的股东,并担任了“1MORE创意官”。

对于上市,万魔声学可谓十分执着,两度拟“借壳”上市都未能如愿。

2017年

12月,万魔声学通过股权转让的方式,间接取得了深交所上市公司共达电声的控制权。

2018年

11月,共达电声发布了《吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易预案》称,本次交易构成重大资产重组和重组上市。之后交易方案几经调整,万魔声学100%股权作价约33.6亿元,增值率为192.06%。

2019年

12月12日,证监会并购重组委召开会议,上述共达电声吸收合并魔声学的方案被否决。

据并购重组委审核结果公告,共达电声吸收合并方案的审核意见有两点:一是共达电声关于标的资产近三年实际控制人未发生变更的披露不充分,二是标的资产销售和利润来源对关联方依赖度较高。

但万魔声学并未就此放弃。

12月17日,共达电声公告称,鉴于公司本次重组方案的实施有助于增强公司的业务独立性,有利于提高资产质量,继续推进本次重大资产重组事项。

2020年

7月20日,共达电声公告称,于7月18日收到间接控股股东万魔声学决定终止本次重大资产重组事项的书面通知。终止重组的理由为:一是受疫情影响万魔声学完成2020年的业绩承诺存在不确定性;二是由于历时较长,相关政策变动较大,万魔声学拟通过其他路径登陆资本市场。

7月24日,深交所向共达电声下发关注函,要求说明间接控股股东万魔声学决定终止本次重组的具体原因、本次重组终止事项的决策过程等。

7月28日,共达电声回复深交所关注函称,因全球突发新冠肺炎,万魔声学在中国境内的生产以及在境外的销售均受到了一定的不利影响。虽然万魔声学有序复工复产,积极经营,业绩持续实现增长,但增幅仍不及预期,目前预计完成2020年业绩预测对应的净利润存在较大不确定性。

8月3日,共达电声公告称,董事会会议审议通过了《关于终止本次重大资产重组及签署相关终止协议的议案》,同意终止吸收合并万魔声学100%股权。

至此,万魔声学的上市计划再次受挫。

11月19日,万魔声学接受上市辅导。

现在,万魔声学放弃借壳上市转向IPO,或与其分拆红筹构架满三年有关。

据悉,2013年6月,万魔声学在境外搭建红筹架构,拟在境外上市。2017年6月,万魔声学终止境外上市计划,并开始拆除红筹架构。根据有关规定,由于拆分,业绩归零重算,如果要独立上市的话,万魔声学需要从2017年开始从新计算报告期。

值得注意的是,虽然万魔声学未能“借壳”成功,但共达电声的股价在披露相关事项期间一路狂奔,累计涨幅达268%。

共达电声披露的2020年三季报显示,前三季度,公司实现营收8.3亿元,同比增长20.24%;净利2381.22万元,同比增长44.45%。其中,第三季度实现净利2002.58万元,同比增长111.22%。

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